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      ?半導體存儲器全球供應緊張

      當下,以DRAM為代表的半導體器在全球范圍內掀起漲價潮。DRAM作為半導體存儲器的產品類型之一,常見產品形態是內存條,主要的兩個應用市場是PC和智能手機。據京東商城官網顯示,金士頓DDR4 2400 8G臺式機內存在半年內價格從400元左右漲至800元左右,同時金立集團董事長劉立榮在9月25日的媒體交流會上稱,國產手機下半年仍會漲價,部分原因是內存成本上升。


      集邦咨詢半導體研究中心的市場調查數據顯示,2016年第四季度DRAM嚴重供不應求,帶動2017年第一季度的合約價上漲超過30%,各類產品價格均上漲。


      連續四個季度的DRAM漲價潮背后是仍在擴大的供需缺口。一方面,國產品牌手機出貨量持續增長,至2017年下半年達到高潮,另一方面,上游制造商三星電子、SK海力士、美光科技對市場具有長期壟斷地位且掌握市場定價權,根據trendforce的數據,截至2016年第三季度三大廠商DRAM市場份額總和約占全球市場的94%。


      內存作為智能手機核心硬件之一,一直以來依賴進口。據一位長期跟蹤半導體產業的證券分析師稱,存儲器作為一種根據庫存、需求、產能因素變化而具有明顯周期性的行業,這一輪漲價大幅增加了國產智能手機和PC廠商的成本,特別是存儲器成本占比相對較高的中低端智能手機,侵蝕了競爭激烈、利潤微薄的智能手機產業,PC廠商則面臨PC出貨下滑與存儲器供給嚴重不足的雙重壓力。當下,部分智能手機已經漲價,幅度為100~500元。

      至9月12日蘋果發布88%~90%屏占比的iPhone X后,這場自今年下半年開始在國內全面打響的手機全面屏之戰進入高潮。


      金立集團是參與者之一,“手機廠家的成本一直在漲”,9月25日推出了新一代全面屏手機產品M7的金立集團董事長劉立榮在媒體交流會上稱,當下內存產能已經跟不上需求,漲價已經成為一種必然,雖然金立公司堅持使用6GB內存且沒有抬高手機價格,但從手機市場行情來看有漲價趨勢。分析師稱,目前智能手機內存容量為2G~8G,同一個廠家推出的同一款智能手機僅僅因為存儲器容量的不同,價格可能相差數百元到一兩千元。


      DRAM市場格局仍以三星電子、美光科技、SK海力士三大寡頭競爭為主。7月7日,三星電子發布的第二季度業績報告顯示,其營業利潤創5年來季度利潤新高,同比增長近72%達到14萬億韓元 (約合121億美元)。集團在業績展望中稱業績受到芯片業務強勁表現的提振。9月27日,美光科技發布的第四財季創下61.4億美元營收,超越了華爾街分析師預期,比上年同期增長91%。其中DRAM產品銷售增長5%,由于DRAM產品利潤率增長,該季度毛利率為50.7%。


      漲價背后也和三大廠商供給收縮有關。當下,半導體產業正經歷一場技術迭代升級,即2D NAND Flash(二維閃存)轉移至3D NAND Flash(三維閃存),三大廠商紛紛進行閃存迭代升級的生產線建設,同時對于DRAM的開發和資本投入方面相對保守。分析師表示,預計到2018年,隨著3D NAND Flash產能和良品率不斷提升以及新增產能陸續投產,存儲器供應緊張局面有望緩解。

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